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萬豐奧威(002085)公告稱,擬公開發行不超過人民幣6.5億元公司債券,本次債券採取分期發行的方式,其中公司2012年公司債券爲第一期,發行規模爲人民幣3.5億元,共計350萬張,發行價格爲100元/張。本期債券的期限爲5年,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券票面利率詢價區間爲5.2%-5.8%,最終票面年利率將根據網下詢價結果,由發行人與保薦人(主承銷商)按照國家有關規定共同協商,在上述利率詢價區間內確定。本期債券發行採取網上面向社會公衆投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式,網上發行代碼爲“101699”,簡稱爲“12萬豐01”,網上認購日6月4日。經鵬元資信評估有限公司綜合評定,發行人的主體長期信用等級爲AA級,本期債券的信用等級爲AA級。萬豐奧威表示,本期公司債券募集資金在扣除發行費用後,暫定0.43億元用於償還短期銀行貸款,剩餘部分用於補充公司流動資金。曉嵐
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