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5月的第4個交易周,儘管A股市場跌幅收窄,但在震盪行情中面對市場風格的快速變換,券商集合理財產品的獲利難度加大,業績出現分化。據國金證券統計,其中163只可統計非限定性大集合產品平均下跌0.18%;55只可統計非限定性小集合產品平均下跌0.33%,表現不及大集合產品。另外,分投資類型看,其他類型產品相對抗跌,平均下跌0.09%;FOF型和偏股型產品表現次之,平均下跌0.22%、0.24%;指數型產品略遜,平均下跌0.49%。
從非限定性大集合產品來看,120只可統計偏股型產品中,49漲2平69跌,平均收益率爲-0.17%。其中,中銀國際中國紅穩健增長、光大陽光避險增值以及中投匯盈核心優選表現靠前,周漲幅超過1%;此外,中銀國際中國紅1號、金元1號核心主題和國信金理財4號等產品也有較好表現。25只可統計FOF型產品6漲2平17跌,平均收益率爲-0.23%。其中,東莞旗峯1號、華泰紫金鼎錦上添花和國信金理財經典組合表現穩健。3只指數型產品表現分化,其中國泰君安上證央企50受益於大盤風格基金的上漲,實現正收益,銀河99指數因重倉大盤股也相對抗跌,而中金消費指數則表現欠佳。另外,8只其他類型產品3漲1平4跌,平均收益爲-0.17%,其中招商智遠避險、長城2號和華泰紫金定增寶取得小幅正收益。
從非限定性小集合產品來看,40只可統計偏股型產品中8漲32跌,其中東莞旗峯財富1號、東方紅先鋒2號和安信尊享成長等表現較優。FOF型產品——國泰君安君享精品基金1號表現抗跌,小幅收跌。另外,14只可統計的其他類型產品7漲4平3跌,其中中信建投穩健增利、國泰君安君享量化和國泰君安君享套利5號表現居前。
國金證券張劍輝認爲,5月的第4個交易周債券市場表現呈繼續活躍態勢。上證國債指數上漲0.08%,企業債指數上漲0.45%,可轉債指數上漲0.97%,公募開放式債券基金平均上漲0.54%。38只可統計的以債券爲主要投資標的的限定性券商集合理財產品全部上漲。其中,光大陽光穩健添利、光大陽光5號和中投匯盈債券優選3只大集合產品漲幅超過1%。
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