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打印耗材企業的工人正在緊張地生產。王榮攝
作為珠海所有行業中唯一一個產業鏈配套完整、上下游齊全、並在全球能佔據主要市場份額的產業,成品90%出口海外的打印耗材產業在歐債危機的陰影籠罩下,既需要應對人民幣昇值、人工上漲、利潤空間不斷壓縮的挑戰,又需要正視產業發展的『瓶頸』問題,通過自主創新,打破上游原裝打印機廠家的技術與專利壁壘。
在這個本地加貿企業佔比超過50%的完整產業鏈中,企業該如何通過獲得技術與市場的發言權,參與全球中高端產業鏈的競爭,或成為其轉型昇級的主要課題。
【現狀】
『內外交困』全年走勢仍看好
『如果珠海打印耗材企業全部停工一周,全球通用耗材價格一定會發生明顯變化。』市耗材行業協會秘書長張濤如此描述『打印耗材之都』珠海在全球市場的地位,而本地目前尚未有其他任何產業能具有類似影響力。同時,珠海是全球唯一一個可以在不到兩個小時內采購齊備通用耗材基本零配件的地方。
也正因為與全球市場的緊密互動,歐債危機的深不見底與美國經濟的復蘇乏力,讓依托通用耗材起家、成品90%出口海外的珠海打印耗材產業遭遇嚴峻考驗。
本地兩大耗材龍頭企業天威飛馬與納思達管理層均表示,企業面臨『內外交織』的挑戰:原材料及人工成本上漲、制成品價格戰加劇、人民幣昇值與歐元持續貶值等。對於大量中小型企業而言,潛在爆發的知識產權糾紛,更是『隱患』。
『不少企業感到對市場走勢「把握不定」,對未來的預期可能還不如2008年時樂觀。』行業專刊《再生時代》出版人李廣連總結。2008年美國次貸危機爆發後,珠海打印耗材企業充分挖掘了從價格較高的原裝耗材轉為低價通用耗材的市場潛力,轉『危』為『機』。但此輪歐債危機發生時,相應的市場轉換空間已經有限。另一方面,伴隨原裝打印機廠家在國際市場受到衝擊,它們以龐大的知識產權專利池為武器捍衛市場份額的可能性越來越大。已有本地企業擔心會將卷入耗費巨大時力的專利糾紛。
不過,對全年形勢李廣連仍表樂觀。他認為,打印耗材行業經歷了前幾年連續每年雙位數的高速成長期後,今年本地出口增速料會放緩,但至少會維持個位數增長。
該市科工貿信局工業與園區發展科科長容立雄則透露,截至目前今年珠海打印耗材產業整體出口量同比仍繼續增長。他依舊看好歐債危機爆發後,經濟實惠的通用耗材對原裝耗材產生的替代市場。
去年珠海該行業全年產值超過150億元。值得一提的是,珠海打印耗材行業因產業集中、本地配套能力強,對外地企業的『吸引力』日益增強。曾有不完全統計數據,過去5年間陸續有100餘家打印耗材企業從外地包括深圳等地搬至珠海,其中又以民營身份居多。
【瓶頸】
技術與市場缺乏話語權
即便不發生歐債危機,采訪中各方均認同珠海的打印耗材產業已遭遇發展『瓶頸』。作為珠海所有行業中唯一一個產業鏈配套完整、上下游齊全、並在全球能佔據主要市場份額的產業,其所面臨的重要問題是:在外圍市場持續劇烈波動的背景下,如何通過轉型昇級突破瓶頸並參與全球中高端產業的競爭?
『最好的肯定要比國外的好,最差的卻又非常差。』天威控股有限公司董事長賀良梅直言,與歐美同行相比,國內產品品質良莠不齊,跨越了太多等級。此外,本地企業在通用耗材領域的產品差異性太小,同質化嚴重。大家看到一個產品暢銷,時常『一窩蜂』去做同款產品,導致『天天拼價』。有的中小企業熱衷於做『山寨貨』,而他體會:企業在這個行業長期生存所能走的路,就必須依靠開發擁有自主知識產權的產品,否則永遠只能停留於『小作坊』。
『技術與市場上缺乏話語權』,成為制約珠海打印耗材產業發展的重要瓶頸問題。去年科工貿信局曾對該行業開展專項調研,結果顯示本地貼牌加工企業較多,產品附加值不高,處於產業鏈的末端,而且多為仿造。一些大企業雖然有自己的產品市場,但是核心技術仍被國外企業所控制。
『好比IPHPONE手機與手機殼,手機殼最賣多少最終還是要看IPHONE的走量。』前述李廣連形容上游原裝打印機廠商對通用耗材生產商的『掣肘』。當歐債危機打擊原裝打印機市場時候,會隨之削弱對通用耗材的消費力。而打印機原裝耗材的利潤空間不斷被削弱時,廠家會依靠打印機的主動技術,設置專利也會變相提高『市場准入門檻』,使得通用耗材市場不能無限擴張。
10年前,天威飛馬曾花費巨資與原裝打印機廠商進行知識產權訴訟。在這之後賀良梅下決心專注自主知識產權的產品研發。如今,該公司已擁有近1900個專利,並且保持每年成功申請250-280件專利的速度。而納思達則依托集成電路加密芯片、精細化工領域的核心專利技術,在市場領先的同時,帶動產業集群的發展。『沒有核心技術,只能血拼價格,做山寨貨是沒有出路的。』該公司市場總監臧曉鋼評論。他表示,珠海打印耗材企業的轉型昇級要抓住技術與品牌的『微笑曲線』兩端。
據不完全統計,本地耗材行業企業共擁有4000餘項專利,佔國內同行擁有專利總數的75%。2010年,該市前五大專利申請企業中,耗材企業佔據4家,共申請了386件專利,佔全市近11%。不過就在同年,美國國際貿易委員會(ITC)發起的19起涉華企業337調查中,涉及珠海打印耗材企業的有5起,佔1/4多,主要針對兼容耗材產品。
【昇級】
往上游延伸打造『專利池』
對於產業轉型昇級的方向,珠海打印耗材企業正在實踐兩條道路:一為往產業上游延伸,走原裝打印機廠商的路線;二為不斷加大自主創新,申請大量新型打印耗材專利技術,形成『專利池』,通過讓原裝打印機廠家也掉進自身的『專利池』,從而承接原裝廠的生產制造,與原裝廠共存。
據了解,在產業鏈的上游,珠海賽納已和戰略投資者聯想在本地投資25億元建成完整的打印機產業鏈,並成功推出中國首個具有自主核心技術的『奔圖』激光打印機,目前第三代激光打印機也已研制成功。
對於這種產業鏈縱深發展戰略,李廣連分析,打印耗材商介入原裝打印機生產領域,就如同當初比亞迪只不過生產汽車電池,等實力壯大後再依托電池領域的技術與渠道等優勢,開拓整車生產市場。
而以天威飛馬為代表的企業則采取垂直一體化的戰略,將打印耗材的生產、研發、終端銷售等進行整合,『現在競爭太激烈,一定要掌握整個生產線,控制成本與品質,纔能讓產品更具有競爭性。』賀良梅表示。他始終專注於耗材產品與技術的創新,但又坦承業內還沒有形成注重研發、尊重知識產權的良好氛圍。比如當原裝耗材產品面世後,有小廠可在半個月至一個月內造出『山寨品』,但類似天威這樣的企業卻需要花費半年時間做出有自身特色產品。
從進一步完善產業鏈的角度出發,業內有觀點認為,珠海目前只是全球的打印耗材生產制造中心,未來可以向全球交易中心的角色發展。
從2007年首次舉辦的中國(珠海)國際打印耗材展覽會,已經成為世界打印耗材行業規模最大的專業展覽會。李廣連說,如果能建立專業的耗材交易中心,包括網上交易平臺實現日日交易,滿足國內外買家的采購需求,能進一步擴大珠海在全球市場的影響力。
據該市科工貿信局信息,珠海國際耗材采購中心正在規劃建設中,已初步選址南屏,預計年交易量能達到40億-50億元。
更重要的是,為推動產業鏈向更高端發展,珠海市去年已出臺促進打印設備及耗材產業發展的相關政策,從完善產業鏈、推動行業關鍵與共性技術等方面,鼓勵產業加快轉型昇級。
-聲音
『珠海企業必須走技術路線』
近年山東、河北、湖南等省的城市對打印耗材產業一直積極參與,如申報打印耗材循環經濟示范園區,那麼珠海又將如何保持地區競爭優勢,同時在全球中高端產業競爭中佔據一席之地?各方積極建言。
天威飛馬董事長賀良梅:
短期內不會對珠海造成衝擊,因為本地產業鏈非常完善;長期需要看企業家的決策和政府的支持。在這個行業,如果沒有自主產品,遲早有一天別人會找上門來的。
納思達市場總監臧曉剛:
600多家企業共同參與全球競爭,產業配套環境的優勢不言而喻。未來參與全球中高端產業的競爭,珠海企業必須走技術路線,真正形成技術專利,並加強品牌與市場的營銷。
《再生時代》出版人李廣連:
珠海要繼續發揮在規模、產業鏈、人纔與技術上已有的優勢,這些也是珠海參與全球中高端產業競爭的基礎。希望全球打印耗材交易中心能落戶珠海,如義烏小商品城一樣,把買家與賣家有機聯系起來。
珠海打印耗材協會秘書長張濤:
珠海已形成打印耗材的完整產業鏈,相對優勢明顯。不過業內企業要考慮長遠,形成競爭力,否則會面臨大的商業風險,遲早會被吃掉。對於政府而言,扶持產業發展並不只是給錢那麼簡單,而是要考慮如何整合資源把它向前推進。政府的支持,會『錦上添花』,但長遠發展,只能靠企業自己。協會能協助企業解決瓶頸和共性技術問題,引導行業規范發展,並為企業搭建參與產業中高端競爭的平臺,希望最終能夠促進企業、政府、協會『三方聯動』,整體行業能健康發展。
珠海科工貿信局工業與園區發展科科長容立雄:
對於企業的轉型昇級,政府主要抓緊打印耗材產業鏈的兩端,鼓勵共性技術研發,設置公共專利服務,增強企業自主創新能,加大扶持區域品牌,並規劃設計國際耗材采購中心,同時加大國家耗材檢測中心的檢測力度。應對外部競爭,珠海會加大產業載體建設,如在富山工業園設定打印耗材專區,鼓勵引進龍頭企業和產業鏈缺失環節,如對擁有先進技術的感光鼓和彩色碳粉生產企業,開展定向招商,最終在技術與市場兩方面提昇產業競爭力,增強輻射帶動力。
-背景
珠海打印耗材產品銷售覆蓋全球
截至去年底,珠海市注冊登記的打印耗材企業共有616家,其中與生產、研發等產業鏈直接相關的企業約247家,零售商為369家。以天威飛馬、納思達、東信和平、格力磁電等為龍頭的生產企業,供應了全球70%以上的色帶、60%的兼容墨盒、30%的再生激光碳粉盒組件,產品銷售幾乎覆蓋了所有國家和地區。
撰文南方日報記者李娜
策劃統籌王軍