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南山鋁業(600219)公告,擬發行60億元可轉債,投資建設年產20萬噸超大規格高性能特種鋁合金材料生產線,進軍航空、船舶、汽車、工具、容器罐體、軌道車輛等領域。公告顯示,本次發行的南山可轉債債券利率爲:第一年3.5%、第二年3.5%、第三年4%、第四年4%、第五年4%、第六年4%。初始轉股價格每股6.92元。向公司原A股股東全額優先配售,優先配售後餘額採用網下對機構投資者配售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行,認購金額不足60億元的部分,由承銷團包銷。原A股股東可優先配售的可轉債數量按每股配售3.102元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額,並按1000元/手轉換成手數。本次發行的可轉債到期後五個交易日內,公司將以108元的價格贖回未轉股A股可轉債。原A股股東的優先配售通過上交所繫統進行,配售代碼爲“704219”,配售簡稱爲“南山配債”,本次發行的原股東優先配售日和網上、網下申購日爲2012年10月16日。
本次發行募集資金擬用於年產20萬噸超大規格高性能特種鋁合金材料生產線項目。該項目總投資618986萬元,預計項目建成後總投資收益率爲16.80%,項目投資財務內部收益率14.81%,項目投資回收期8.04年。
曉嵐