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12月4日網上申購本報訊(記者李輝)同仁堂(600085)今日公告稱,公司擬公開發行12.05億元可轉債,每張面值爲100元,共計1205萬張,合120.5萬手。2012年12月4日爲原股東優先認購日、網上和網下申購日。扣除發行費用後將全部用於大興生產基地建設項目,大興生產基地建設項目總投資11.76億元。
根據發行方案,本次發行的可轉債期限爲自發行之日起5年;票面利率爲第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.30%、第四年1.70%、第五年2.00%;初始轉股價格爲17.72元/股,轉股期自可轉債發行結束之日起六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。本次發行向公司原A股股東全額優先配售後,餘額部分在網下和網上預設的發行數量比例爲50%:50%。原股東的優先配售簡稱爲“同仁配債”,配售代碼爲“704085”。原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售後餘額的申購。網上向社會公衆投資者發售部分,每個賬戶最小申購單位爲1手(10張,1000元),每個賬戶申購上限是60250萬元(60.25萬手),申購代碼爲“733085”,申購簡稱爲“同仁發債”。
公司表示,大興生產基地以製劑爲主,兼有物流配送功能,選取大蜜丸、小蜜丸、散劑和口服液四大類劑型產品中具有較大需求空間和較強競爭優勢。公司預計,該項目年營業收入爲28.13億元,稅後利潤4.28億元,財務內部收益率爲16.45%,投資回收期6.73年(含建設期2年)。