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本報訊(記者李杜通訊員李箐箐)中聯重科昨晚正式發佈公告,公司通過中聯香港發行並由公司提供擔保的以機構和專業投資者爲對象的國際債券,成功發行2022年到期的6億美元6.125釐優先票據,所得款項淨額5.92億美元。中聯重科已委任高盛(亞洲)有限責任公司爲本次發債的獨家全球協調人兼賬簿管理人。據悉,這是中聯重科第二次成功發售美債。此前,在今年4月,中聯香港已發行2017年到期的4億美元利息6.875%的美元債券。據中聯重科有關負責人介紹,本期美債所融款項將用於中聯重科的境外擴展計劃,包括提升中聯重科的銷售和服務網絡、建立研發中心和生產製造中心。美國高盛公司全球合夥人楊昌伯認爲,中聯重科美債發行成功,不僅使中聯重科的資本運作打開新的空間,也爲國內企業進軍國際資本市場樹立了標杆。業界評價,作爲國內工程機械行業唯一一個A股和H股同時上市併發行美債的公司,中聯重科國際化資本運作能力,將爲其全球產業鏈的構建提供充足的資金保障。
據悉,美債發行具有嚴格的資格限制和認證,它要求發售企業必須具備良好的經濟效益,優秀的償債能力以及優良的發展潛力,美債買家以機構和專業投資者爲主要羣體,中聯重科兩期美債的成功發行,表明國際資本市場對中聯重科運營能力、風險控制能力及未來發展潛力有充足信心。