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2012年12月份,大盤強勁反彈,基金藉此快速提升業績。但遺憾的是,卻有20餘隻股票逆勢下跌,包括基金重倉的康美藥業、洋河股份、貴州茅臺,其中康美藥業大幅下跌逾一成。臨近年底,康美藥業“空襲”了36家基金公司,其中上投摩根旗下的杜猛代價最高,年度冠軍寶座拱手相讓。
“即便是擁有無懈可擊的投資邏輯,基金經理也無法躲開黑天鵝。”北京一基金分析師對《證券日報》基金週刊記者表示,“康美藥業是造假還是被做空,時間會給出一個結果,但目前該股遭融資資金抄底已經是不爭的事實。”
基金10天浮虧11.56億元
繼塑化劑事件之後,北京中能興業投資諮詢有限公司又將矛頭對準了上市公司康美藥業,質疑康美藥業涉嫌造假,有“不存在的土地”及“注水的項目”,“至少虛增了18.47億元的資產”。2012年12月17日,康美藥業發佈澄清公告,但難擋股價開盤“一”字跌停,收報13.79元/股,市值蒸發33.64億元。
在《證券日報》基金週刊重點追蹤的130只基金重倉股中,2012年12月以來僅3只股票下跌,而康美藥業下跌10.62%,爲跌幅最深。
據基金三季報顯示,康美藥業共被36家基金公司旗下的104只基金持有,合計持股5.48億股,佔流通A股比例爲24.91%,持倉市值爲86.63億元。2012年12月17日的跌停使基金當天浮虧8.38億元,10月份以來累計蒸發市值達11.12億元。截至2012年12月28日,若基金持股不發生變化,104只基金合計持股市值72.39億元,10天時間合計浮虧11.56億元。
上投摩根杜猛憾失冠軍
從基金的角度分析,康美藥業的下跌令基金的年內業績排名出現變化。
上投摩根旗下由杜猛執掌的上投摩根新興動力,三季度持有康美藥業218.73萬股,持股市值3460.29萬元,持股市值佔基金淨值比6.71%。2012年12月17日,該股跌停,令該基金浮虧335萬元。“屋漏偏逢連夜雨”,當天跌停的前十重倉股除康美藥業,歌爾聲學、長盈精密、安潔科技等股票也紛紛跌停。重倉股下跌,令基金業績嚴重受損,該基金淨值當天重挫3.27%,爲同類基金跌幅最深。至此,上投摩根新興動力不僅被第一名甩開,甚至跌至第三位。
據記者觀察,上投摩根新興動力2012年前11個月該基金以14.20%的淨值增長率奪魁,領先景順長城核心競爭力0.67個百分點;進入2012年12月份,上投摩根新興動力遇襲業績下降,而景順長城核心競爭力則快馬加鞭,終使上投摩根新興動力在最後一個月憾失冠軍寶座。
基金或殺“回馬槍”
隨着康美藥業估值的下跌,以基金爲首的主力機構紛紛進駐,開始抄底。
機構密碼數據顯示,近6日,以基金爲首的主力機構累計淨買入該股3.24億元,買入額、賣出額分別爲37.95億元、34.71億元。其中,2012年12月21日,該股上漲2.47%,主力機構淨買入該股1.22億元,買入額、賣出額分別爲8.26億元、7.04億元;12月25日,該股更是大漲5.84%,機構淨買入該股2.31億元,買入額、賣出額分別爲10.63億元、8.32億元。
除了主力機構進駐外,該股短期內獲得了融資投資者青睞。數據顯示,在2012年12月21日該股融資餘額達到7.41億元,相比2012年12月14日增加58%;在2012年12月28日融資餘額達到7.67億元,連續第二週增加。
有機構資金抄底,康美藥業股價上行或就在眼前,但此前下跌給基金造成的影響已經無法在今年得到消除。尤其是上投摩根杜猛,已然憾失2012年冠軍頭銜。據《證券日報》