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傳統封閉式基金轉型高峯期即將來臨,24日,基金興華髮布公告,擬召開持有人大會審議該基金轉型事宜。根據公告,基金興華將由封閉式基金轉型爲開放式基金,存續期限調整爲無限期,並更名爲“華夏興華混合型證券投資基金”。根據合同規定,傳統封基基金興華的存續期截至2013年4月27日,爲配合轉型事宜,該基金將自1月31日起開始停牌。
基金興華不是2013年唯一轉型的傳統封基。據統計,今年將有基金開元、基金金泰、基金興華、基金安信、基金裕陽5只基金陸續迎來“封轉開”。截至目前,前三隻基金已經公佈轉型公告。
資料顯示,作爲中國證券投資基金歷史上最早的一批產品,25只傳統封基將陸續迎來到期日。具體來看,2013年將有5只到期,總規模爲100億份。而2014年更是“封轉開”大年,屆時將有14只傳統封基到期,總規模達到370億份,佔現存老封基總量的近60%。而剩餘的6只將在2016年、2017年陸續到期。
值得注意的是,傳統封基的到期或蘊含一定投資機會。這一方面源於博取傳統封基到期日折價歸零的套利收益,另一方面傳統封基折價率的波動爲資金提供了逢低吸貨的時機。
對於看多或看平後市的投資者來說,在折價率出現擴大的時候,買入相應品種,待其到期日臨近折價率收窄時,可選擇賣出,獲利了結。投資者也可以持有至到期賺取折價收入和市場上漲收入。而近期傳統封基折價明顯擴大爲此策略提供了時機。數據顯示,上週傳統封基平均折價率12.76%,與此前一週相比擴3.28%,其中折價率擴大最明顯的有基金安信、基金興和、基金景福。
上海證券報