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中國網?濱海高新訊今日多家銀行將公布一季報,建行也在此列。市場預計,今天下午召開的建行董事會很可能將會對再融資方案進行討論。
建行再融資方案的確定過程頗為波折。據知情人士透露,提請董事會討論的版本為A+H兩地同時進行配股,大股東匯金公司將在H股進行認購。
建行新聞處人士表示,這是市場傳言。但有媒體報道稱,配股比例將為每10股配0.7股,擬籌資550億元到750億元。
目前來看,建行再融資方案與中國銀行、工商銀行的可轉債方式並不相同。從定向增發到配股的轉變,背後原因似乎緣於建行的股權結構。
一位知情人士對《第一財經日報》表示:『匯金公司的人民幣資金並不充裕,而持有的外匯資金比較多,如果在A股定向增發,對匯金公司的壓力將會比較大。』
資料顯示,工行A股、H股在總股本中佔比分別為75.13%、24.87%;中行A股、H股在總股本中佔比分別為70.05%、29.95%。而建行的A股佔比僅3.85%,H股佔比高達96.15%。從大股東匯金公司來看,其持有建行的全部股份中,有57.02%的H股,A股僅佔0.06%;但匯金公司持有工行和中行的股份均為A股。
作為最後一家公布方案的國有大型商業銀行,上市銀行的再融資計劃漸進尾聲。不管是融資方式,還是融資規模,對市場造成的壓力遠遠低於此前預期。
信達證券銀行業分析師呂立新指出,盡管從整體來看,為支持2010年上市銀行資產規模的增長,銀行的資本缺口很大,但從多數銀行的融資方案看,對二級市場造成的壓力沒有想象中大。
據統計,目前已經公布的融資方案中,2010年在A股進行股權融資的金額不足500億元。
『從融資導向來看,3月30日國務院正式批復了銀監會關於大型銀行2010年補充資本請示,並確定了「5點」再融資原則,即A股籌集一點,信貸約束一點,H股多解決一點,創新工具解決一點,老股東增加一點。』呂立新透露。
他認為,從中可以看出,一方面大銀行可能會盡量多地在香港資本市場進行再融資,從而大大減輕A股市場壓力;另一方面,國務院提出要求,注重資本約束,嚴控信貸增速,這將防止各行因信貸增長過快而加大資本缺口。(李彬)