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新華網北京5月24日電(記者華曄迪)備受市場關注的農業銀行次級債將於6月初於銀行間債券市場發行,計劃發行規模爲400億元,並可超額增發100億元,總髮行規模不超過500億元。
根據主承銷商發給投資者的預告消息,農業銀行發行的次級債將於6月2日於銀行間市場採取簿記建檔、集中配售方式發行,包括兩個品種:10年期固定利率品種,在第5年末附有前提條件的發行人贖回權,發行規模80億元;15年期固定利率品種,在第10年末附有前提條件的發行人贖回權,發行規模320億元,發行人有權在本期債券兩個品種計劃發行規模之間做適當回撥。
此外,發行人在本期債券簿記建檔結束時有權行使超額增發權,在本期債券400億元的計劃發行規模之外,增加發行不超過100億元債券。
此前,農業銀行在21日晚間發佈公告稱,已收到銀監會和人行相關批覆,同意其在全國銀行間債券市場公開發行不超過500億元的次級債券。
經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人中國農業銀行主體信用等級爲AAA級,本期債券信用等級爲AAA級。