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宗申動力(001696)公告稱,經中國證監會覈准,公司將發行不超過7.5億元公司債券,每張面值爲人民幣100元,不超過750萬張,發行價格爲每張100元。網上投資者通過深圳證券交易所交易系統參加認購,網上發行代碼爲“101698”,簡稱爲“11宗申債”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位爲1手,超過1手的必須是1手的整數倍。網上認購日11月14日,債券發行結束後,網上發行代碼“101698”將轉換爲上市代碼“112045”。
根據公告,本期債券爲6年期固定利率債券,票面利率預設區間爲7.30%至7.80%,發行採取網上向公衆投資者公開發行和網下向機構投資者協議發行相結合的方式,發行數量分別爲0.75億元和6.75億元,最終票面利率將由發行人和保薦人根據詢價結果確定。債券利率在存續期前3年固定不變,第三年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行結束後,公司將盡快向深交所申請上市。
數據顯示,宗申動力截至今年三季度末歸屬母公司所有者權益爲18.69億元,資產負債率爲40.45%,2008至2010年實現年均可分配利潤3.30億元。經聯合信用評級有限公司綜合評定,發行人的主體信用級別和本期債券信用級別均爲AA。
公司表示,本期債券募集資金款項,將用於滿足公司中長期融資需要、完善公司的債務結構及補充公司的流動資金。補充的流動資金將用於投資流動性較強的資產,如存貨等。本報記者李輝
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