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5月初,投資大師沃倫·巴菲特參與的伯克希爾哈撒韋公司股東大會在市場上最受關注。但是,令伯克希爾哈撒韋公司股東不無遺憾的是,該公司過去三年的漲幅低於標普500指數,從而錯過了獲得更好回報的機會。數據顯示,過去三年時間裏伯克希爾哈撒韋股價的漲幅大約爲32%,同期標普500指數的上漲幅度在60%左右。標普500指數被廣泛用作美國股票市場風向標,500家代表性上市公司佔美國股票市場總市值的75%。其中包括蘋果、可口可樂等名聲顯赫的大型公司,被全世界機構和個人投資者廣泛持有。相關數據表明,在2002年至2011年十年間,美國標普500指數與中國滬深300指數漲跌互現,月度收益率相關性約爲0.33。因此,對於很多希望規避單一投資A股市場所面臨系統性風險的投資者,投資美國標普500指數產品具有良好的資產配置價值。
博時基金從5月15日起在各大銀行、券商等渠道發行博時標普500指數基金。博時標普500基金投資指數成份股的比例將不低於基金資產淨值的85%。主要採取完全複製法,按照指數權重構建基金股票組合,適當運用股指期貨等工具儘量減少跟蹤誤差。根據基金合同的約定,若將來博時獲准推出跟蹤標普500指數的交易型開放式指數基金(ETF),則可在履行適當程序後使本基金採取ETF聯接基金模式進行運作。
吳莉蓉
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