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牛人檔案
張政從2007年下半年,股民張政就開始專注打新股。直到2011年上半年,他收手不乾,基本堅持了4年的時間。這4年來,他通過自己的實踐操作,總結出很多提高中簽率的辦法,也就比別人多收了『三五斗』。張政粗略計算,他通過打新股賺的錢,差不多有100萬,但是,他說,他下的資金也大,有時候為了集中精力打一只新股,能調來兩三百萬的資金,凍結起來。只有大投入,纔有大產出。
牛人故事
2009年10月,創業板剛剛上市的那段歲月,堪稱是打新者的黃金歲月。那時候,新股開盤價翻倍,甚至盤中最高漲幅達到200%,纔能讓中簽者志得意滿。從2007年下半年開始,張政就走上了專職打新之路,而且心無旁騖,專注打新整整4年的時間。
這4年堅持下來,打新股基本為他帶來100%旱澇保收的年收益率,打新賺的錢則攢到了100萬元。
賺錢格言
20歲之前賺的錢,百分之百是靠雙手勤勞換來的;20歲至30歲之間,已經積攢了一點兒小錢,那10年賺的錢,10%靠運氣好,90%仍是由勤勞換來的。30歲至40歲之間,機會的比例漸漸提高,可以達到20%,但這些機會也都是靠投資練就的眼光看准的。40歲之後,應該完全讓金錢出去打工,而自己該享受生活了。
投資領域打新股
運氣
四選一選中了
張政說,打新股,在發行制度改革後幾乎就成為一個運氣活兒。一旦新股發行准備就緒,他就死盯著高中簽率新股申購,相識的股民都叫他『打新專業戶』。
張政打新股,有著自己的一套理論。2010年5月24日,同時有科倫藥業、達實智能、貴州百靈和中原特鋼等4只股票一起發行。張政說,遇到這種情況,一定就選准一只,並全倉進行申購,以提高中簽率。首先,優先申購流通市值最大的一只個股,中簽的可能將更大。其次,由於大家都會盯著好的公司申購,而一些基本面相對較差的股票,則可能被冷落。此時,中小資金主動申購這類行業較不受歡迎的、預計上市後漲幅較低的品種,中簽率則會更高。經過對比分析之後,張政把當時僅有的47萬元,全部押在了科倫藥業身上。結果,他果真贏了,中了8000股。科倫藥業中簽率為3.10%,中原特鋼和貴州百靈的中簽率分別為1.60%和1.02%,而最熱門的達實智能的中簽率還不到1%,只有0.37%。
財氣
靠中石油發家
張政至今還清楚地記得,2007年10月26日,他全力以赴進行中石油打新,100多萬元,一下子全部砸了進去。統計結果顯示,網上發行最終中簽率為1.94%,張政中了2.1萬股。當時的發行價為16.70元,而在2007年11月5日上市首日,就創出了最高的48.62元。張政喜不自禁,在高點陸續拋出。刨除去各種費用,張政淨賺將近50萬元。他高呼自己發了。當天,他買回來一大包喜糖,樓上樓下地跑,幾乎營業部的每個人都沾到他的財氣,卻沒再出現第二個像他這麼幸運的人。
其實,中石油的高市值並沒有堅持幾天,在隨後的崩盤行情中,股價則是一路下跌,等到2007年的最後一個交易日,股價只有30.96元。2008年4月18日,中石油以5.04%的日跌幅跌破了發行價。此後雖有所起色,但2008年6月10日再次跌破發行價,接下來一路走低,直至9.71元纔見底反彈,但至今被攔腰砍下一半,只有8.95元。
經驗
看准下單時間
在搖新族中,經常流行著一種說法,說申購時間與中簽率有著一定的關系。
『這種說法還是有一些道理的。』張政說。
事實上,由於電腦抽號具有隨機性,中簽號碼在整體上是均勻分布的,不過從概率上來說,當數字處於中間區域時,中簽的幾率最大。要使申購號碼處於中間區域,需捕捉大多數投資者,尤其是大的機構投資者下單的動向。
張政說,他總結這麼多年的打新經驗,看出下午是機構投資者下單的高峰期。炒新族如果要想使申購號碼處於中間區域,則在下午1點半-2點之間下單比較合適。
張政中過很多新股,比如天威保變、光大銀行、海王生物等,他記得基本上都是這個時間段下的注。
雄心
很想抗衡機構
張政認為,盡管對資金量較小的散戶而言,在申購某一只具體的新股時,中簽情況存在很大的偶然性,打新股的收益看起來似乎取決於運氣,但事實上,從概率上講,散戶和機構投資者的中簽幾率是一樣的。
散戶和機構投資者的差別在於,機構的資金量大,能夠保證在每只新股中獲取接近市場平均水平的收益率;而對散戶而言,則不確定性較大,中簽幾率可能遠遠超過平均水平,也可能為零。張政說,他沒有能力做機構,也不想做機構,股民都認為機構裡存在太多黑洞。不過,他很想抗衡機構,不想別人挖坑,自己來跳。最近這一年,張政已經不再繼續打新股了,他每天潛心研究的是哪只股票不受機構操縱,他想在股市裡自己主宰自己的命運。
專家發言
分析:
2011年4月以來上市的20只新股中,首日開盤就『破發』的多達9只,接近半數的『破發』概率。而在剩下的11只僥幸尚未『破發』的新股中,首日漲幅也大多慘淡,能夠上漲超過10%的不過區區3只,20只新股的平均開盤漲幅竟然僅為1.87%。而在2010年,新股表現最差的2月也尚有13.46%,而最好的8月則高達70.38%。去年4月收益最高的步森股份也不過能為投資者帶來0.158%的收益,相比打新黃金歲月時常出現的1%的收益率,實在是不值一提。與兩年前相比,新股首日漲幅在大幅縮水。主要原因就是,新股發行過多,下周,A股市場將迎來8連發,引得股民對下周大盤走勢預測是一聲嘆息。
後市:
由於目前新股發行以中小盤股居多,所以上市表現很大程度上取決於二級市場中小盤股的表現。若二級市場近期表現不俗,那麼新股也會隨之走好,若二級市場中小盤疲軟,新股也會隨之走弱,這兩者相關,新股略微滯後。今年以來中小盤股風頭不再,創業板更是整體大跌,反而是權重股中的周期股屢有表現,因此新股境況非常糟糕。如今打新一族所面對的已不再是『賺多少』而是『能不能賺錢』的問題了,在『破發』頻頻的當下,不建議投資者再一味去打新,那樣做是劃不來的。