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本報訊(記者李輝)華帝股份(002035)昨日披露重組預案,爲拓展三四級市場,完善公司產品線,公司擬向奮進投資採取非公開發行股份和支付現金相結合的方式,購買其持有的百得廚衛100%股權。其中發行股份數不超過4200萬股,支付現金不超過6000萬元。同時,擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過本次交易總額的25%。受此消息影響,華帝股份昨一開盤便漲停報收7.94元,上漲9.97%。公告顯示,截至2012年6月30日,百得廚衛100%股權的預估值約爲3.8億元,相對於未經審計的淨資產賬面價值2.33億元,增值率約爲63.32%。同時,百得廚衛的資產交易價格約佔華帝股份2011年淨資產的67.92%。
此次交易的支付方式爲,華帝股份向奮進投資以不低於7.80元每股的價格發行不超過4200萬股,同時向奮進投資支付不超過6000萬元現金。華帝向不超過10名其他特定投資者募集配套資金的發行價格不低於6.75元/股,根據擬募集配套資金的金額及上述發行底價,預計發行股份數量不超過1500萬股。
預案顯示,2010年和2011年百得廚衛分別實現淨利潤360.62萬元和4106.74萬元,2012年1至6月淨利潤爲1802.43萬元。奮進投資承諾百得廚衛2012年度、2013年度和2014年度實現的扣除非經常性損益後的淨利潤分別不低於3806萬元、4179萬元和4393萬元,年均複合增長率7.43%。