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大股東持股比例將提高至40.91%
計劃春節前完成股東大會
昨日開盤一字漲停
2000萬股買單封死漲停板
停牌近3個月,昨日,許繼電氣(000400)復牌,一開盤便一字漲停,截至下午3點收盤,僅僅成交30萬股,還有2000萬股的買單把漲停板死死封住。同時,許繼電氣揭開重大重組“底牌”,獲大股東許繼集團注入優質資產並現金輸血。專家預測,許繼電氣近期會有兩波衝高。
記者李麗君
4.5億元補充流動資金
19.28億元購買集團資產
發行價每股17.26元
定向增發13778萬股
許繼電氣擬向大股東定向增發13778萬股
9月26日,許繼電氣因“預計有重大事項發生”而臨時停牌,其後一直未揭曉重大資產重組的方向。
昨日,停牌近3個月的許繼電氣復牌,並公佈重大資產重組預案。本次方案爲許繼電氣向集團定向增發13778萬股,發行價每股17.26元。重組的交易標的爲向集團公司購買資產,總預估價值爲19.28億,含柔性輸電分公司業務及相關資產負債、許繼電源75%股權、許繼軟件10%股權、上海許繼50%股權。同時,公司將向許繼集團定向發行股份募集配套資金4.5億元,募資金額不超過本次交易總金額的25%,用於補充流動資金。
據資料,許繼集團柔性輸電分公司主營高壓/特高壓直流輸電換流閥、新能源發電併網設備等產品,直流輸電換流閥在國內市場佔有率達50%左右,今年前三季度實現營業收入3.7億元,淨利潤7085.16萬元;許繼電源主要產品包括電動汽車充換電配套設備、電力電源及特種電源和電能質量產品,今年前三季度營業收入3.36億元,淨利潤2179.07萬元。
許繼電氣目前持有上海許繼50%的股權和許繼軟件90%的股權。本次重組將許繼軟件10%股權、上海許繼50%股權收入囊中之後,將實現100%控股。
以2012年9月30日爲預估基準日,本次交易標的資產的賬面淨資產爲6.49億元,預估值爲19.28億元,增值率達197.07%。標的資產的盈利預測報告尚未完成。
資料顯示,許繼集團現持有許繼電氣7331.7萬股股份,佔總股本的19.38%。本次發行後,許繼集團對公司的持股比例將提高到40.91%,觸發要約收購義務。公司將提請股東大會審議豁免許繼集團要約收購義務。
計劃春節前完成股東大會,預計明年淨利潤將進一步提升
昨日,許繼電氣以18.83元漲停價開盤,截至下午3點收盤,僅僅成交30萬股,還有2000萬股的買單把股價死死封在漲停板。許繼電氣下一步會怎樣推進?資產重組後業績能提升多少?
下午,記者採訪了許繼電氣一位高層人士。“此次重組,資產涉及的額度達到了證監會規定的重大重組項目,目前我們已經開了第一次董事會,做了重組預案。”該高層人士表示,接下來要開第二次董事會,在第二次董事會召開之前,有許多審計和評估要做,形成正式的議案,他們正在抓緊時間做,希望在第二次董事會後15天召開股東大會,然後將正式議案交證監會評審,“爭取在春節前完成第二次董事會和股東大會。”
對於資產重組後的業績,該高層人士表示,許繼電氣主營智能變配電、智能用電、直流輸電控制保護等五大業務,是國內大型骨幹企業。
本次擬購買的以直流輸電業務爲主的資產具有較強的競爭力,這些資產注入公司後,將有效整合許繼集團直流輸電設備生產資源。同時,許繼電氣將整合許繼集團電動汽車充換電配套設備研發、生產、銷售環節的資源。“注入上市公司的資產都是優質資產,本次重組完成後,許繼電氣與許繼集團之間的關聯交易將有效減少,研發與生產形成合力能提供更好的競爭力,預計明年淨利潤將進一步提升。”
許繼電氣今天繼續保持強勢的概率非常大
今年9月,平高電氣也進行了重組,但在公佈重組方案後大跌,此次許繼電氣又會有怎樣的市場表現呢?
“近期將有兩波衝高。”國信證券分析師李紅勝向記者分析,昨日許繼電氣的走勢非常強勢,從技術來說,停盤時大盤是2004點,昨日大盤收盤是2162點,增長158點,這迎合了補漲的要求。
而從實質來講,大股東增發1億多股,增發價格17.26元,增發之後淨資產會大幅得到提升,溢價10.34元,這種高溢價讓淨資產得到提升,“現在的淨資產是6.95元,完全實施的話淨資產將是9.6元”。
李紅勝預計,許繼電氣此次增發時間會比較長,而第一波衝高後會有一個震盪,“今年年內的最高價是5月30日的20.49元,最近會有一個突破。19日一字漲停,封單量達到2000萬股,封單的金額將近4個億,20日繼續保持強勢的概率非常大”。
李紅勝認爲,此次衝高後小幅震盪幾天還會有第二波的上攻。“短線上衝一下,把利好完全釋放。重新定價後,第二波衝擊完後會回落。剩下的走勢將配合兩個時間點,二次董事會的公佈和股東大會的召開,都是炒作機會。”
近期,整個智能電網、特高壓板塊仍然處於底部區域震盪,許繼電氣的重組,對整個板塊是否會形成利好消息呢?李紅勝認爲,許繼電氣在7月份已經觸底,目前正在引領大盤上漲,出現短線的活躍態勢,似有藉助重組利好消息把板塊激活的跡象。