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在繼11月份以2.45億英鎊收購德意志銀行在倫敦的總部辦公室之後,中國主權財富基金中國投資有限公司(中投CIC)在倫敦商業地產上或正醞釀更大的動作。
據英國《金融時報》報道,包括中投在內的三家亞洲投資者,正在競購資產管理公司黑石集團(Blackstone Group)擁有的位於倫敦的一處價值8億英鎊,約110萬平方英尺的樓盤“戚斯域公園”(Chiswick Park),如果該交易成行,將成爲金融危機以來英國價值最高的房產交易。
中投倫敦商業地產項目出重拳
此前熱衷於在海外投資金融資產的中投,投資風格正在發生改變。
一個月之前,中投以2.45億英鎊的價格,買下德意志銀行位於倫敦金融城的英國總部大樓,這是中投首次進入英國商業地產市場。據悉,該商業地產項目建築面積爲31.2萬平方英尺,每年產生1430萬英鎊的租金。
僅僅不到一個月時間,市場又傳出中投正準備競購“戚斯域公園”項目。《金融時報》報道稱,與中投共同競購該項目的,還包括來自馬來西亞與韓國的主權財富基金和養老金組成的財團。此外,該項目還吸引了大量來自加拿大養老金以及英國房地產機構投資者的興趣。
公開資料顯示,在2011年和今年上半年,英國商業地產嚴重衰退,今年一季度末,英國商業地產價值在上個季度下降0.1%的基礎上再次下降0.7%,較2007年9月達到的繁榮峯值低了31%。不過,隨着倫敦奧運會的舉辦,從今年第二季度開始,英國特別是倫敦的商業地產開始復甦,越來越多的國際資金(特別是來自亞洲投資者的資金)進軍倫敦商業地產。因此,中投此時連續在倫敦商業地產項目上出手,抄底意圖明顯。
黑石轉手或賺3億英鎊
中投此次競購的“戚斯域公園”項目的擁有者,是知名的資產管理公司黑石集團。2011年初,黑石集團以4.8億英鎊的價格,從阿伯丁資產管理和施羅德等機構投資者手中購得該項目。近兩年時間過去了,如今這一項目的價值已經漲到了8億英鎊。如果交易成行,黑石集團的賬面利潤將達3.2億英鎊,再扣除一些交易費用,收益也在3億英鎊左右。
中投公司與黑石集團淵源頗深。早在2007年黑石集團上市以前,尚在籌備中的中投就斥資30億美元,以每股29.605美元,認購了黑石集團1.01億股的無投票權股份,佔黑石集團總股本的9.6%。
藉助與中投的合作,黑石集團從2007年開始就大舉在中國內地投資,先後入股藍星集團、買入上海商務樓、打造壽光物流園,甚至設立中國大陸基金等,在中國市場賺了個盆滿鉢滿。
相比黑石在中國投資的豐厚收益,中投30億美元投資黑石卻“虧損慘重”。截至上週五收盤,黑石集團股價報收15.32美元,這一價格仍只有當初中投入股黑石時股價的一半,也就是說,當年中投30億美元投資黑石,現在的賬面資產不到16億美元,浮虧近50%(如果算上歷年來的分紅,則虧損數字要小很多)。
南方日報記者田志明