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2012年證券市場已然成爲歷史,不過盤點一下2012年基金業卻是不無益處。通過盤點可以發現,相比2011年,2012年主動偏股基金前十強全部換臉,最牛基金去年大賺31.79%。據統計顯示,425只主動管理型偏股基金(剔除去年設立的次新基金),2012年平均回報率爲4.78%,有326只斬獲正收益,佔比76.71%。業績前三分別爲景順長城核心競爭力股票、中歐中小盤股票(LOF)、新華行業週期輪換股票。由陳嘉平、餘廣聯合執掌的景順長城核心競爭力股票基金以31.79%的淨值增長率奪得冠軍,跑贏大盤28.62個百分點,相當於收益率超過大盤9倍有餘,也是唯一收益超過30%的主動型偏股基金。分析認爲,景順長城核心競爭力的奪冠與雙基金經理管理制有關。公開資料顯示,陳嘉平曾在多家券商擔任資深投資研究經理,而餘廣則曾在多家證券機構擔任過風險管理高級經理,“投研+風控”二合一模式成爲該基金績優基因。
中歐中小盤股票基金(LOF)在去年最後一日淨值大漲3.03%,全年以29.34%的回報率獲得亞軍。銀河證券發佈的榜單顯示,2010年,中歐基金平均股票投資主動管理收益率爲18.12%,在納入排名統計的64家基金公司中排名第一。市場人士分析表示,作爲一家中小型基金公司,中歐基金能在權益投資領域持續發力,得益於投研實力的明顯提升。
新華行業週期輪換最後一日強勁衝刺晉級至季軍,全年淨值增長率28.83%,不僅跑贏同類基金平均收益達23個百分點,亦跑贏上證綜指近26個百分點。新華旗子下另一基金行業輪換亦表現突出,自2010年7月21日成立截至去年底,累計收益達26%,摺合年化回報高達9.85%,同期在同類基金中排名第一。分析認爲,致力於“做優秀的權益類基金管理人”的新華基金近年來優異的業績表現,主要得益於其清晰的市場定位及穩步提升的投研實力。而梯隊化的人才隊伍爲長期投資業績起到了保駕護航作用。
2012年是固定收益產品大發展的豐年,全年固定收益類基金(含債券、貨幣、短期理財、保本)總規模達10896億元,其中新基金髮行5085億元、佔全年首發規模近80%比重。績優公司在行業發展浪潮中得到巨大擴容機會,固定收益全年表現最搶眼的公司是易方達基金,不但以843億元總規模成爲行業固定收益公募基金管理規模第一大公司,且基金業績包攬多個第一,其中成立滿三年的老債基摘得4項三年期同類冠軍,分別是易方達增強回報A(22.68%)、易方達增強回報B(21.16%)、易方達穩健收益B(19.44%)和易方達穩健收益A(18.42%)。
另外值得一提的是,海通證券金融產品研究中心發佈了《2012年基金公司權益類及固定收益類資產業績排行榜》。其中,國聯安榮登權益類基金絕對收益排行榜榜首,該公司旗下權益類基金的平均淨值增長率爲14.57%,遠超行業4.02%平均水平。該榜單還顯示,國聯安在最近兩年、三年的權益類基金絕對收益排名分別爲第六和第十七。近三年來的優異表現,顯示了國聯安權益類投資能力的持續提升。
在引人矚目的貨幣基金領域,萬家基金旗下的萬家貨幣全年業績高居A類貨基榜首,奪得年度業績冠軍,累計實現收益率達4.45%。此收益率是活期存款利息的12.7倍,甚至超過了4.25%的銀行三年定期存款利率。銀河數據顯示,萬家貨幣在過去1年、2年、3年的累計收益率均排名同類產品第一,成立以來累計總收益已達24.04%,業績長期穩定居前。本報記者許超聲