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招商證券(600999)公司擬公開發行不超過人民幣100億元公司債券,每張面值爲人民幣100元,發行價格爲100元/張。本期債券分爲三個品種,品種一爲5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權,初始發行規模爲30億元;品種二爲5年期,初始發行規模爲20億元;品種三爲10年期,初始發行規模爲50億元。三個品種間可以進行相互回撥,回撥比例不受限制。債券票面利率詢價區間爲:3+2期品種的票面利率預設區間爲3.81%-4.80%;5年期品種的票面利率預設區間爲4.01%-5.00%;10年期品種的票面利率預設區間爲4.51%-5.50%。債券按年付息,利息每年支付一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券發行採取網上面向社會公衆投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。債券3+2年期品種的網上發行代碼爲“751994”,簡稱爲“12招商01”;債券5年期品種的上市代碼爲“122233”,簡稱爲“12招商02”;債券10年期品種的上市代碼爲“122234”,簡稱爲“12招商03”,網上認購日3月5日。曉嵐