中國汽研(601965)汽車檢測業務和軌交關鍵零部件是公司兩大業務,檢測業務需要授權,進入壁壘較高,軌交業務今明兩年是交貨高峯期,公司業績有望保持穩定、較高的增速。公司未來業績仍具有超預期的可能,建議買入。廣發證券封晨