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德國央行16日發佈消息,在2020年底前將逐步從紐約調回300噸黃金儲備,並把在巴黎的374噸黃金全部轉到國內。作爲僅次於美國的世界第二大黃金儲備國,德國的這一“黃金回家”計劃,立即驚動國際。
由於“佈雷頓森林體系”,除了德國,全球有60多個國家將黃金儲放在美國。有消息稱,荷蘭可能也會要求從美國運回黃金。有觀點認爲,德國此舉將引發德國央行與他國央行間信任的瓦解,甚至有分析家評論,此舉標誌着終結美元國際儲備貨幣地位的開始。
德國、荷蘭掀起“黃金回家”
因爲金融海嘯和歐債危機,使得主權信用貨幣不斷貶值,全球出現了一定程度的金本位復辟思潮。德國是世界第二大黃金儲備國,截至2012年底,德國的黃金儲備量多達3391噸,總價值約1375億歐元,在全球僅次於美國。其中,31%被儲存在法蘭克福的德國聯邦銀行,45%被儲存在美國紐約聯邦儲備銀行。
去年,德國聯邦審計部在年度報告中指出,德國央行應定期審查海外黃金儲備以確認賬面價值。迫於國內民衆壓力,德國向美聯儲提出申請,要求檢查寄存在美國的黃金儲備。但出人意料的是,德國的申請遭到美國拒絕。美國給出的理由是,德國這樣做可能會對金庫造成安全隱患。美國這一做法更是加劇了德國國內的擔憂情緒。
迫於歐債危機惡化及國內的政治壓力,德國聯邦銀行1月16日召開新聞發佈會,宣佈準備將674噸儲存在美國和法國的黃金運回國內,到2020年,使德國國內儲存的黃金儲備從目前的31%提高到50%。
去年11月29日,荷蘭反對黨就曾要求將存在國外的黃金運回國。
可能引發其它國家效仿
“佈雷頓森林體系”是指二戰後以美元爲中心的國際貨幣體系。1944年7月,西方主要國家的代表在美國新罕布什爾州佈雷頓森林舉行會議,確定了以美元和黃金爲基礎的金融匯兌本位制。上世紀70年代初,佈雷頓森林貨幣體系崩潰,但黃金卻留在了美國。美國擁有的超過8000噸的黃金儲備,也成爲支撐美元國際儲蓄貨幣的基礎之一。因此,這次德國計劃將黃金運回國內,自然引發了業界的高度關注。全球化研究中心發佈報告指出,德國央行此舉可能引發連鎖反應,促使其它國家也將存在紐約、倫敦或巴黎的黃金運回國。知名黃金交易商吉姆·辛克萊更是一針見血地表示,“歷史將會證明,德國此舉是終結美元儲備貨幣的開始。”
中國600噸黃金該不該回家
公開信息顯示,截至目前,中國的黃金儲備爲1054.1噸,其中超過600噸存放在美國。中國外匯投資研究院院長譚雅玲表示,儘管美國財政赤字嚴重,目前面臨財政懸崖問題,但美元依然是避險資產,依然是貿易結算貨幣。這是因爲美國的國家信用爲其貨幣進行了擔保,維持了美元霸權。“美國非常明白信用的重要性,美國不會拿自己的國家信用冒險。寄存在美國的黃金儲備出現安全問題的概率非常小。”
上海師範大學金融工程研究中心主任孫茂輝也指出,我國存在美國的黃金儲備在我國外匯儲備中僅佔到了1.6%。相比而言,中國購買的數萬億美元的美國國債,對中國的金融安全而言更重要。
南方日報記者田志明